Ночью, когда всех детишек окутывает сон, за их окнами происходят настоящие чудеса! Малышка-Софи – главная героиня фильма. Она растет послушной девочкой и всегда ложится спать, когда положено. Как-то ночью, девочка долго ворочалась в своей кроватке и решила смотреть в окошко, чтобы поскорее уснуть. В полночь маленькая Софи становится свидетельницей необыкновенного явления – по улицам ее города еле слышно шагал большой великан! Он ступал мягко и заглядывал в окошки спален, где спали дети. Большой Великан подолгу останавливался около каждого окошка, внимательно слушая что-то, а затем начинал старательно дуть в открытые форточки. Однажды, в точности как рассказывается в старых страшных историях и поверьях, великан похищает маленькую Софи, заметив, что девочка раскрыла его секрет, и уносит ее в свою Страну Великанов.
В этой сказочной Стране Великанов живут только злые великаны – все, кроме одного. Большой и добрый великан прятал Софи от других жителей страны Великанов, чтоб никто не причинил ей вреда. Злые великаны вторгались в мир людей и вредили им. Софи и великан становятся настоящими друзьями и отправляются на поиски приключений. Девочка узнает необычайные и таинственные секреты своего друга. В тайне от злых великанов он собирал хорошие, добрые и красочные сны, а ночью бродил по улицам города и задувал их в детские спальни, раздавая малышам добрые сны. Необыкновенно чуткий слух позволял доброму великану слышать все, о чем снится маленьким мальчикам и девочкам. Очень ответственно и с большой радостью выполнял великан свою сказочную работу, оберегая детвору от ужасных кошмаров и темных страшилок, которые могли прийти к ним во сне. А маленькая Софи стала его верной спутницей, помощницей и настоящим другом. Вместе друзья решают изменить мир больших людей и защитить детишек от страшных снов.